本片一如其名必须有“鸟”、必须是“黑色”的、再见意味着“死亡”。电影刚开场,男主角Josef和他的工友在一个尚未建成的吊架上“闲逛”,当Josef玩命地在钢索上爬越后转头一看:“他在哪里?”他的死亡把Josef引到一个落寞的马戏团当劳工。Josef的一身体操绝技让马戏团团主Lord Dampsey 叹为观止,并允许他和漂亮女儿Alice同台演出。他们的相遇是天意,也可说是孽恋。老天爷就是喜欢开世人的玩笑,在他们第一次也是最后一次的表演中,夺走了Alice的生命。Josef整个人陷入了激动高昂的迷糊状态,已分不清自己身在幻象还是现实当中。Nina是个与Alice年龄相若的继母,也不经不觉地爱上了Josef,最后在故事结尾中向他说声:“别了,黑鸟!”
可怜的中年男子Richard,被歌手女友踢出自己拥有的洋楼。他被逼要到外面和两位女生一起住,但这两位女生尚在大学里念书,而Richard已经很久没有认识女性朋友了,起先他只是和这两女生成为普通朋友,但久而久之,他会不会放弃女友而出轨呢?